BGS Web

In nauwe samenwerking met onze partner, Piramide Investment Software, heeft Crossing Channels de Beleggers Giro Web module ontwikkeld. Deze module schept voor financiële instellingen de mogelijkheid om snel, goedkoop en efficiënt financiële producten via het Web op de markt weg te zetten.

Functionaliteit

• Nieuwe klanten
  Via de website kan een formulier worden ingevuld waarbij de gegevens van nieuwe klanten, inclusief een klantprofilering, worden vastgelegd. Op basis van deze gegevens wordt een contract verzonden. Zodra dit contract is getekend en ontvangen, kan de backoffice een nieuwe klant eenvoudig doorvoeren in ons Beleggers Giro Systeem door het met een druk op de knop accepteren van de betreffende aanmelding.
  
  
• Klant mutaties
  Zowel de adreswijzigingen, als opgaven van een gewijzigd klantprofiel of modelportefeuille kunnen door de klant via BGS-web worden ingevoerd. Ook de standaard fondsverdeling die gebruikt moet worden voor nieuwe stortingen is op deze manier aan te passen. In de backoffice worden deze mutaties op ingangsdatum verwerkt.
  
  
• Klant portefeuilles
  Klanten kunnen altijd online hun actuele portefeuille inzien, met aantal stukken, de actuele koers, de actuele waarde, de kostprijs, het rendement, het saldo op de geldrekening en de totaalwaarde. Bij internetsparen wordt hier ook de opgebouwde rente vermeld.
  
  
• Klant orders
  Klanten kunnen via BGS-web al hun orders doorgeven. Dit betreft aan- en verkoop van fondsen, switch van fondsen, incasso en geldopname. Dit kan zowel via eenmalige order als periodiek, waarbij de ingangsdatum, de frequentie en optioneel de einddatum kan worden aangegeven.
  
  
• Klant orderhistorie
  Zowel de openstaande orders, als de geannuleerde orders als de doorgevoerde orders kunnen worden opgevraagd. Hierbij staan, naast de status van de order, gegevens als fondskoers, valutakoers, orderdatum, orderbedrag, aantal eenheden en kosten. Ook stortingen en opnames, rebalance orders, ontvangen dividenden en rentes en betaalde vergoedingen worden hier getoond. 
  
  
• Intermediair
  Een tussenpersoon kan via internet inzicht krijgen in zijn aangebrachte deelnemers, met producten en bijbehorende saldi. Ook is het mogelijk om, samen met de deelnemer, de details van de rekening te bekijken en eventueel direct orders in te voeren. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van de online adviesmodule. Daarnaast zijn er gegevens beschikbaar over opgebouwde provisie in detail en op totaalniveau.
  
  
• Rebalance
  Klanten met modelportefeuilles kunnen via BGS-web aangeven dat ze hun portefeuille willen rebalancen.
  
  
• Performance
  Van de beheerklanten wordt de berekende performance op maand- en kwartaalbasis getoond. Hierin worden naast koers, performance ook de ontvangen dividenden en de in rekening gebrachte kosten en beheervergoedingen meegerekend.
  
  
  

__________________________________________________________________________________________

Beheer

De BGS-Web module bevat een beheergedeelte waarbij gebruikersaccounts in een eigen database bewaard worden. Het beheergedeelte bestaat uit een aantal afgeschermde pagina’s die door een beheerder of helpdesk benaderd mogen worden. Hierin kunnen de volgende functies uitgevoerd worden:

• Gebruikersaccounts uitgeven/-onderhouden
  Gebruikersdata wordt als downloadable data aan de organisatie beschikbaar gesteld. Die kan dan via mail merge brieven aanmaken (bijv. in een Office pakket) die naar de klant gestuurd worden.
  
  
• Vergeten wachtwoordfuncties
  Vergeten wachtwoorden kunnen via een helpdesk gereset worden, alternatief kan een optie geleverd worden die het wachtwoord per e-mail naar de klant stuurt.

Wilt u meer weten? Neemt u contact met ons op!